阶段一：初步沟通与项目了解
- 通过官网、项目资料与线下沟通，让客户快速了解新西兰地产、教育、移民与投资项目方向；
- 展示现有奥克兰地产项目、Pacific Alpacas 品牌项目与跨境贸易合作机会；
- 梳理家庭目标、资金安排、子女教育、居住城市与项目偏好；
- 根据客户需求，安排会计师、持牌移民顾问、金融服务持牌合作方、律师、地产与商务顾问等专业资源参与沟通；
- 重点：让客户用清晰资料理解项目价值、服务边界与后续合作路径。
阶段二：方案推进与专业协同
- 根据家庭情况，协助客户比较地产项目、品牌项目、跨境贸易项目与居留路径的适配度；
- 由持牌移民顾问配合梳理 AIP、父母团聚、学签及其他适合路径；
- 围绕项目资料、资金说明、税务结构、信托安排、学校选择与住宅区位进行分工协作；
- 为有需要的客户衔接新西兰银行、房贷顾问、地产顾问、律师与教育资源；
- 重点：形成地产、移民、教育与税务结构的完整服务闭环。
阶段三：长期服务与资产协作
- 围绕家庭税务申报、信托维护、住宅持有、子女教育与项目更新建立长期服务关系；
- 持续扩展奥克兰地产项目、品牌资产项目与跨境贸易合作资源；
- 为符合条件的客户衔接更成熟的资产配置、项目合作与长期家庭服务安排；
- 通过中国端合作伙伴与新西兰当地专业团队，保持跨境沟通与项目资料更新；
- 重点：从单次项目介绍，升级为家庭在新西兰的长期服务平台。
18 个月时程图
图 8 · 三阶段 18 个月主要里程碑
典型家庭服务组合
| 服务模块 | 合作价值 |
|---|---|
| 新西兰地产项目 | 协助家庭了解区位、产品、审批进度与长期持有价值。 |
| AIP 与居留路径 | 由持牌移民顾问配合，梳理适合家庭的身份规划路径。 |
| 子女教育安排 | 连接私校、大学与陪读生活场景，形成家庭长期落地方案。 |
| 信托、税务与资金说明 | 由会计与法律专业人士支持家庭结构、资产透明与长期维护。 |
| 长期家庭服务 | 围绕税务申报、信托维护、资产配置与下一阶段项目机会持续跟进。 |
组合价值：客户可按家庭目标选择单项服务，也可将身份、地产、教育与信托税务整合为一套新西兰落地方案。
三类家庭服务场景
| 家庭类型 | 典型需求 | 服务重点 | 合作价值 |
|---|---|---|---|
| 教育先行家庭 | 子女入学、陪读居住、长期身份规划 | 学校选择、住宅区位、家庭税务结构 | 从教育切入，逐步完成家庭落地。 |
| AIP 规划家庭 | 投资移民、新西兰资产、专业材料支持 | 项目筛选、资金说明、持牌顾问协作 | 把投资、身份与生活安排放在同一张图上。 |
| 家族资产家庭 | 跨境资产配置、信托税务、长期管理 | 会计、法律、地产与投资项目协同 | 建立可持续维护的新西兰家庭资产平台。 |
长期能力建设
| 能力模块 | 起步期 | 成长期 | 成熟期 |
|---|---|---|---|
| 客户服务 | 少量深度家庭 | 稳定私行与家办转介 | 形成长期家庭服务关系 |
| 项目资源 | 合伙人现有项目 | 更多奥克兰项目合作 | 可筛选多元资产机会 |
| 专业团队 | 会计、法律、移民顾问协作 | 建立固定服务流程 | 形成跨境专业服务网络 |
| 数字渠道 | 中英双语网站与内容 | 华语渠道稳定运营 | 与线下圈层互相承接 |
| 长期方向 | 家庭落地服务 | 项目合作与资产配置 | 家族资产长期维护 |
图 9 · 服务范围与团队深度演进
资源投入方向
平台投入主要用于品牌建设、专业顾问协作、双语内容、客户服务流程、项目资料整理与中国端合作渠道。随着客户服务深度提升，平台将逐步扩展到更成熟的资产配置与长期家庭服务。